The Rehearsal

Um Schauspieler für seine Proben zu gewinnen, eröffnet Nathan ein Schauspielstudio in Los Angeles und unterrichtet dort die „Fielder-Methode“, bei der unwissende Personen heimlich beobachtet und nachgeahmt werden. Da er sich seiner eigenen Leistung unsicher fühlt, stellt Nathan den Unterricht mit Schauspielern und einem falschen Nathan als Lehrer nach, während der echte Nathan die Rolle des Schülers Thomas spielt. Nathan lässt seine Schüler in das Leben anderer Menschen eintauchen, während er selbst in Thomas' Leben eintaucht und sogar in Thomas' Haus lebt. Nathan kehrt nach Oregon zurück, wo sein „Sohn“ Adam inzwischen ein Teenager ist. Nathan und Joshua, der Schauspieler, der Adam spielt, beschließen, dass Adam aus Groll gegen seinen abwesenden Vater ausrasten und ein Drogenproblem entwickeln sollte – eine Situation, die Angelas eigene Vergangenheit widerspiegelt. Adam erleidet eine Überdosis und wird von Rettungskräften, gespielt von Thomas und einem weiteren Absolventen der Fielder-Methode, versorgt. Nachdem er von zu Hause weggelaufen ist, verwandelt sich der 15-jährige Adam wieder in einen 6-Jährigen, da Nathan plant, die früheren Jahre seines Sohnes noch einmal zu erleben.