Tsue to Tsurugi no Wistoria

Lihanna Owenzaus, Wignall Lindor und Julius Reinberg werden als die besten Schüler in Bezug auf die erworbenen Leistungspunkte enthüllt und rücken im Oberen Institut voran. Das alle zwei Jahre stattfindende Große Magiefestival, ein Wettkampf zwischen den vier Turmfraktionen, steht bevor. Will plant, es wie beim letzten Mal zu schwänzen, nachdem er sich im zweiten Jahr dort blamiert hat, obwohl Colette ihm zur Teilnahme geraten hatte. Will und Colette gehen zu ihren Spinden und entdecken in einem davon einen versteckten Durchgang, der zu einem unterirdischen Glücksspielring für das Festival führt. In dieser Nacht geht Will mit Rosti zu seinem Nebenjob in Ginas Taverne, einem Treffpunkt für Zwerge. Julius und zwei seiner Kumpel kommen vorbei, um die Zwerge zu beleidigen, und Will stellt sich ihnen entgegen, um sie zu verteidigen und von Julius eine Entschuldigung zu fordern. Es kommt zum Kampf zwischen Will und Julius, in dem Will seine Kumpel ausschaltet, Julius ihn jedoch einfriert. Julius beschließt, ihn beim Festival zu erledigen und fordert Will auf, teilzunehmen.