Xena

Gabrielle, Joxer, Virgil und die am Boden zerstörte Xena verfolgen Livia, die bei ihrem Rachefeldzug gegen die Anhänger des Propheten Eli eine blutige Spur durch das römische Reich zieht. Xena zweifelt, ob noch eine Spur Gutes in Livias Herz verblieben ist, doch ihre Gefährten versuchen ihr einzureden, dass sie die Hoffnung nicht aufgeben darf. Als sie durch ein total zerstörtes Dorf kommen, dessen Bewohner von Livia und ihrer Horde gekreuzigt wurden, erscheint plötzlich der Kriegsgott Ares, der Xena einen Vorschlag macht: Wenn sie gemeinsam mit ihm ein Kind zeugt, will er Livias Treiben ein Ende setzen. Xena ahnt jedoch die hinterlistige Absicht des Gottes, der mit dem Vorschlag nur das Ende der Götter des Olymps verhindern will. Sie lehnt sein Angebot brüsk ab. Ares wendet sich daher endgültig Livia zu und schließt mit ihr einen teuflischen Pakt.