Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S Rank ni Natteta

Der Zauberer gibt Baal zu seinem König zurück, der neugierig ist, wo der fehlende Teil geblieben ist. Angeline kümmert sich weiterhin um Byaku und Saintess, die jetzt ihren richtigen Namen Charlotte trägt. Maria willigt ein, ihnen Zauberunterricht zu geben. Viele von Charlotte betrogene Bürger weigern sich, sie in der Stadt bleiben zu lassen, werden aber von Rosetta weggeschickt. Charlotte lehnt Rosettas Freundlichkeit ab, da sie eine Wiener Nonne ist. Hypnotisierte Soldaten greifen Charlotte an und Rosetta wird verletzt, als sie sie beschützt. Sie fliehen zur Gilde, aber die Soldaten folgen ihnen. Die Abenteurer halten sie zurück, während Angeline die Inquisitoren, die die Soldaten kontrollieren, ausfindig macht und tötet. Enttäuscht über die Ergebnisse befreit der Zauberer Baal in der Stadt. Byaku schimpft mit Angeline, weil sie versucht, die Verantwortung allein zu übernehmen, während sie Ba'al rücksichtslos angreift und Byaku zwingt, seine seltsame Magie erneut einzusetzen. Angeline erkennt ihre eigene Dummheit und nimmt den Kampf ernster. Sie besiegt Baal und beeindruckt den Zauberer. Er wird von Maria konfrontiert, die ihn erkennt, bevor er flieht. Sie beschließt zu untersuchen, was er vorhat. Als Charlotte merkt, dass sie sich falsch eingeschätzt hat, entschuldigt sie sich bei Rosetta. Belgrieve kümmert sich weiterhin um den Jungen. Marguerite fragt sich, warum er bei der Erziehung von Angeline nie geheiratet hat, was dazu führt, dass er sich liebevoll an eine Frau aus seiner Vergangenheit erinnert.