Elf-san wa Yaserarenai.

An einem verschneiten Tag kaut Laika in Naoes Wohnung auf einem Knochen. Als sie sich unter Naoes Bett wagt, holt sie versehentlich einen Schädel hervor, was dazu führt, dass Naoe, Elfuda und Oku ein ganzes Skelett entdecken – eine Ansammlung von Knochen, die Laika im Laufe der Zeit gesammelt hat. Das Skelett wird wiederbelebt und stellt sich als Honeda vor, eine ehemalige Magierin, die wegen Hochverrats gehängt wurde und als Skelett wiedergeboren wurde, das zur Erde gewandert ist. Mithilfe von Magie rekonstruiert sie ihr Aussehen, was zu einem schlaffen Körper führt. Nachdem sie von Naoe Hilfe beim Abnehmen erhalten hat, findet sie endlich Frieden, kehrt jedoch wieder ins Leben zurück und bleibt auf der Erde. Später, als Elfuda und Kuroeda joggen, eilt Naoe zur Arbeit; Elfuda stößt dann auf einen Körper, der unter dem Schnee verborgen ist. Nachdem sie es zurück zu Naoes Wohnung transportiert haben, entdecken sie, dass es sich um Gonda handelt, einen Drachen, der spazieren gegangen war, um etwas Gewicht zu verlieren, aber im Schnee der Schläfrigkeit erlag. Kuroeda schlägt vor, Gonda bei ihren Bemühungen zur Gewichtsabnahme zu unterstützen, um an ihren Drachenschatz zu gelangen. Während sie mit Naoe Armschwimmübungen macht, taucht Gondas Schwanz unerwartet aus ihrem Hemd auf, da Elfuda und Kuroeda ihre Identität als Drache geheim gehalten hatten, was dazu führt, dass Naoe aufgrund seiner Angst vor Reptilien vor Schock erstarrt dasteht. Als Gegenleistung dafür, dass sie sich an ihr Trainingsprogramm hält, bietet sie Elfuda und Kuroeda ihren Schatz an, bei dem es sich um dekorative Perlen handelt, die für ein Toilettenwaschbecken bestimmt sind.