Karakuri Circus

Narumi Katou trägt ein Bärenkostüm und verteilt Flugblätter für den Strohzirkus, als Masaru Saiga ihn versehentlich mit einem großen Koffer anstößt. Narumi bekommt einen Zonapha-Angriff und versucht, jeden Passanten zum Lachen zu bringen. Schließlich lacht Masaru und rettet Narumi, aber der Junge wird von drei Männern in schwarzen Anzügen entführt. Narumi kommt ihm zu Hilfe, aber die Männer sind zu stark und er trägt Masaru in einen Zug, um zu fliehen. Masaru erzählt Narumi die Geschichte vom Tod seines Vaters und dem großen Erbe, und dass Saiga-Männer schon immer ein Interesse an Karakuri-Uhrwerkpuppen hatten. Sein Großvater sagte ihm, er solle einen speziellen Koffer mitnehmen und Shirogane zum Schutz aufsuchen, falls seinem Vater etwas zustoßen sollte. Als weitere Männer in schwarzen Anzügen sie im Zug überfallen, erkennt Narumi, dass sie Marionetten sind, wenn einer zerstört wird. In seiner Verzweiflung ruft Masaru "Shirogane" und eine Frau erscheint in einem Harlekin- Outfit. Sie öffnet Masarus Koffer und die Puppe Harlekin springt heraus. Shirogane manipuliert es, um die einzige verbliebene schwarz gekleidete Marionette anzugreifen und zu zerstören. Nachdem Shirogane erklärt hat, wer sie ist, begleitet sie Narumi in eine örtliche Klinik, um den bewusstlosen Masaru zu behandeln. Währenddessen schickt einer von denen, die Masaru verfolgen, die Puppe Pulcinella hinter dem Jungen her.