Knight's & Magic

Cristobal führt eine große Truppe von Silhouette Knights und Luftschiffen an, um die Kuschperchan-Streitkräfte an ihrer Festung zu vernichten und Eleonora zu erobern. Er gerät jedoch in eine Falle des Ordens des Silbernen Phönix, der jetzt Speer-Raketen besitzt, um seine Luftschiffe abzubauen. Cristobals Luftschiff versucht zu fliehen, nur um von den Ikaruga konfrontiert zu werden. Seine Streitkräfte werden aufgrund der überlegenen Silhouette Knights des Silbernen Phönix in die Flucht geschlagen. Eru besiegt Cristobal leicht im Kampf, den dieser versucht, Eru zu bestechen, um sich seiner Seite anzuschließen. Aber als Eru zugibt, kein Interesse an Adel zu haben, fällt Cristobal in den Tod, anstatt demütigt zu werden, gefangen genommen zu werden, seine Streitkräfte zu demoralisieren und sie zum Rückzug zu bewegen. Eleonora wird Königin von Kuschperchan und erklärt die Wiedergeburt ihrer Nation. Während die vereinigten Streitkräfte von Silver Phoenix und Kuschperchan ihr Land zurückerobern, Oratio Gojass, Zaloudeks Spitzenwissenschaftler, verspricht Prinzessin Catalina, eine neue Waffe zu bauen, um den Tod ihres Bruders zu rächen. Monate später erobern die Streitkräfte von Silver Phoenix und Kuschperchan endlich eine von Zaloudek gehaltene Festung zurück, doch Oratios neue Waffe, ein riesiges Luftschiff in Form eines Drake, greift sie an.