Once Upon a Time – Es war einmal…

Die sieben Zwerge sind nach wie vor auf der Suche nach Feenstaub, mit dessen Hilfe sie den Hut des verrückten Jeffreys wieder reparieren und Mary Margaret und Emma nach Storybrooke zurückholen könnten. Als Leroy eines Tages tatsächlich auf die wertvollen Steine stößt, scheint die Rückkehr von Mutter und Tochter besiegelt. Seit Mary Margaret und Emma verschwunden sind, wird Henry, der unter dem Schlaffluch leidet, immer wieder von Alpträumen geplagt, in denen er inmitten eines Feuers gefangen ist. Als er mit gefährlichen Brandwunden erwacht, suchen der Junge und Regina Mr. Gold auf, der Henry ein Medaillon gibt, das ihn vor schlimmen Alpträumen bewahrt. Indes kann David sich nicht auf die Rückkehr seiner Frau und Tochter konzentrieren, denn Spencer alias King George versucht, die Macht über die Storybrooke-Bewohner zu erlangen und droht David damit, ihn als Sheriff zu stürzen. Ohne Rücksicht auf Verluste nutzt der skrupellose König das Werwolf-Mädchen Ruby zu seinen Zwecken: Er klaut ihren Rotkäppchen-Umhang, in dem Wissen, dass sie sich ohne diesen an Vollmond in einen Werwolf verwandelt und schiebt ihr den Mord an einem Bewohner in die Schuhe. Was er nicht ahnt: David setzt sich für Ruby ein und beweist, dass Spencer den unschuldigen Dorfbewohner auf dem Gewissen hat. Diese Bloßstellung ist zu viel für den König und so rächt er sich an Ruby und David in der schlimmstmöglichen Weise: Er zerstört den Hut und damit die einzige Möglichkeit, Emma und Mary Margaret zurückzuholen …