Once Upon a Time – Es war einmal…

Hook hat es auf eigene Faust geschafft, dem Giganten zu entkommen und die Bohnenranke hinabzusteigen. Erwartet wird er dort von Cora, die Mary Margarets und Emmas Rückkehr nach Storybrooke um jeden Preis verhindern will, indem sie den kostbaren Kompass stehlen will. Doch Hook muss sie enttäuschen – er hat den Kompass schon längst an die beiden Frauen weitergereicht. Nun müssen Cora und der hinterlistige Pirat sich etwas Neues einfallen lassen: Durch einen Trank erweckt die böse Hexe Cora Untote zum Leben, die ihr bei der Mission, den Kompass zu stehlen, helfen sollen. Diese Armee nimmt Aurora gefangen und Mulan macht sich auf die Suche nach der Prinzessin. Schließlich hat sie Prinz Phillip versprochen, auf seine Geliebte aufzupassen und dafür sind ihr alle Mittel recht. Sie ist sogar bereit, den Kompass zu opfern um Auroras Leben zu retten – doch damit wäre eine Rückkehr von Mary Margaret und Emma für immer ausgeschlossen. Indes haben sich Regina und Mr. Gold einen Plan ausgedacht, wie sie mit Mary Margaret und Emma kommunizieren können, um sie vor Cora zu warnen. Dazu wird David mit dem Schlaffluch belegt, unter dem auch seine Frau leidet und der sie beide im Traum in einer Zwischenwelt vereint. In dieser eröffnet David Mary Margaret, wie sie Cora ein für alle Mal vernichten und wieder nach Storybrooke gelangen können. Während Mary Margaret nach dem Traum allerdings wieder bei Emma im Märchenland erwacht, bleibt David in der Zwischenwelt gefangen: Nur ein Kuss der wahren Liebe könnte ihn befreien …