Space 2063

Hohe Offiziere von der Erde treffen sich an Bord der Saratoga. Howard Sewell berichtet ihnen, dass einev neue Rakete in der Lage sei, das unsichtbare Raumschiff des Feindes zu zerstören. Colonel McQueen hat bereits einen Angriffsplan ausgearbeitet. Eine Kampfflieger-Staffel soll das außerirdische Schiff aus seiner Tarnung locken und ablenken, bis die neue Waffe abgefeuert werden kann. Er will den Angriff selbst fliegen, doch sein Freund Ross erinnert ihn an das Implantat in seinem Gehirn, das häufig zu Schwindelanfällen und Übelkeit führt und den ganzen Einsatz gefährden könne.



Als Sewell die neue Rakete im Labor der Saratoga inspiziert, kommt es plötzlich zu einer Explosion, bei der zwar die Rakete unbeschädigt bleibt, aber Sewell und mehrere Techniker getötet werden – ein Sabotageakt. Als ein Eindringling im Ventilationssystem der Saratoga entdeckt wird, alarmiert sie die 58. Division. Ross wählt Colonel Schrader aus, den bevorstehenden Kampfeinsatz zu fliegen. Aber die Feinde sind übermächtig. Sie töten Schrader und Winslow und zerstören die Rakete. Da startet McQueen mit einem Hammerhead-Jäger, um das feindliche, unsichtbare Raumschiff aufzustöbern und zu vernichten. Er hat Glück das Schiff materialisiert sich. Es kommt zu einem dramatischen Zweikampf.