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Pumbaa und Timon besuchen Pumbaas Onkel Boaris, den größten Ballett-Tänzer Russlands. Doch kurz vor seiner Abschiedsvorstellung wird Boaris schwer verletzt – und Schuld daran ist Timon …// Timon und Pumbaa müssen eine Aufnahmeprüfung bestehen, um Mitglieder im Club Ted zu werden.