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Das FBI hat eine großangelegte Suchaktion nach Scullys kleinem Sohn William gestartet, der offensichtlich von Josepho, dem Chef einer obskuren Ufo-Sekte entführt worden ist. Diese ist der festen Überzeugung, dass William zum künftigen Anführer der Außerirdischen bestimmt ist. Schließlich schlägt Josepho überraschend ein Treffen vor: Scully kann William wiedersehen, wenn sie Beweise mitbringt, dass Mulder tot ist. Scully geht zum Schein auf diese Bedingung ein.