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Der Tod ist ein ständiger Begleiter von Elsas Kuriositäten-Kabinett - diesmal musste ein Freak dran glauben. Das Ganze entfacht vor allem in Pepper ein beunruhigendes Verhalten. Wie wirkt sich der Verlust auf die an Mikrozephalie leidende Frau aus? Verändert sie sich erneut? Elsas Rückblick auf die Geschichte der Freak Show zeigt, dass nichts unmöglich ist. Derweil entwickelt die dreibrüstige Zwitterfrau Desiree einen schweren Verdacht gegen Maggie...