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Es braut sich ein Aufstand zusammen und diesmal kriegt der starke Mann Dell del Tolito sein Fett ab. Die Frauen der Freak Show versammeln sich, weil sie seine Gewalttätigkeiten leid sind - vor allem seine letzte grausame Tat. Derweil hegt Jimmy einen schweren Verdacht gegen Dandy. Nachdem er eine höchst seltsame Begegnung mit dem verzogenen Mott-Zögling hatte, sieht er ihn mit anderen Augen. Hat Dandy bei den Clown-Morden seine Finger im Spiel?