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Hajime reist durch die Glühen-Wüste, wo er sich dutzenden Sandwürmern stellen muss. Und nicht genug: der Sohn des Herzogs von Ankaji benötigt dringend Hilfe. Biz findet heraus, dass mit der Trinkwasserversorgung der Stadt etwas nicht stimmt. Währenddessen erfährt General Freid über Cattleyas Tod und die Zerstörung der Monsterarmee durch Hajimes Hand. Er bereitet sich auf einen Kampf vor…