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M.O.D.O.K. hat mit Hilfe des Gedankensteins S.H.I.E.L.D. unter seine Kontrolle gebracht. Mit dem Stein ist er in der Lage, den Verstand anderer zu kontrollieren und Körper zu tauschen. Und so finden sich die Avengers auf einmal in der Gestalt eines ihrer Mitstreiter wieder.