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Norman (Freddie Highmore) und Emma (Olivia Cooke) werden ein Paar. Trotzdem zeigt Norman Interesse an Annika (Tracy Spiridakos), die gerade im Motel abgestiegen ist. Währenddessen bekommt Dylan (Max Thieriot) unerwarteten Besuch. Caleb (Kenny Johnson) ist wieder in der Stadt. Norman hat Tagträume von Miss Watson, der Lehrerin, die er getötet hat. Norma (Vera Farmiga) entscheidet sich deshalb, Norman zu Hause zu unterrichten.