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Als J. D.s Ex-Freundin Jessie am Strand der Baywatch-Crew auftaucht, steht der Rettungsschwimmer plötzlich vor einer schweren Entscheidung. Denn Jessie hat ihren Sohn dabei, der offenbar auch sein Kind ist. Unterdessen bricht Sean für eine Wanderung in die Berge auf. Doch auf dem Weg geschehen einige mysteriöse Dinge …