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Guts und Party machen sich auf den Weg zu Pucks Heimat, einer Insel namens Skellig, die zwischen den Flugzeugen existiert und auf der sowohl Elfen als auch Magier leben. Farnese bittet Schierke, ihr den Umgang mit Magie beizubringen, wenn sie die Nacht am Strand verbringen. Der Schädelritter, der vermutlich der frühere Träger der Rüstung ist, warnt Mut vor den Auswirkungen der Verwendung der Berserker-Rüstung. Er enthüllt auch, dass Griffith Hexen wie Flora als Bedrohung seiner Macht ins Visier nimmt und dass Cascas Verstand von Skelligs Herrscher Hanafubuku wiederhergestellt werden könnte, obwohl er kryptisch warnt, dass Casca nachts möglicherweise nicht will, dass ihr Geist wiederhergestellt wird von Geistern durchdrungene Tiere sein, die als Pishaca bekannt sind und von Kushan-Zauberern kontrolliert werden. Schierke wirkt einen Schutzzauber als Guts und kämpft darum, dass das Biest der Dunkelheit...