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Farnese wird depressiv, als Casca verschwindet und sie sich im Wald verirrt, um sie zu finden. Ein Hirte warnt die Guts-Gruppe vor einer bevorstehenden Schlacht zwischen Griffiths Armee und den Kushans, zusammen mit Trollen, die ein nahe gelegenes Gebiet befallen. Serpico gibt Guts zu, dass er ihn in einem fairen Duell töten möchte, aber solange Farnese bei Guts bleiben möchte, wird er ihn als Verbündeten behandeln. Isidro übt das Duell mit Guts. Eine Gruppe von Trollen greift an...