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Kunikida macht sich auf den Weg, um den Tod seines alten Freundes zu untersuchen und wird von seiner jungen Frau begrüßt, die ein tödliches Geheimnis birgt. Währenddessen häufen sich deformierte Körper, als von Sichtungen der "Tausendjährigen Nonne" (einer seltsamen Frau, die für immer jung bleiben würde, indem sie das Fleisch einer Meerjungfrau verschlang) berichtet wird.