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Bobby und Bill wollen Spione spielen und bitten Captain den Part des Bösewichts zu übernehmen. Weil Mama sich so seltsam verhält, beschließen die beiden, zusammen mit Papa diesen „echten Fall“ zu übernehmen. Sie wollen herausfinden, was Mama im Schilde führt. Die trifft sich heimlich mit Papas Chef, um eine Überraschung für ihren Mann vorzubereiten. Papa hat nämlich einen Preis für eine seiner Zeichnungen erhalten und Mama will ihn mit einer kleinen Feier überraschen. Doch Captain nimmt seine Rolle als Bösewicht sehr ernst.