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Felix ist im russischen Zirkus in Moskau und bestaunt die exzellenten Kunststücke des sibirischen Tigers namens Graf Solomov. Nach der Vorstellung bekommt Felix mit, dass der Zirkus geschlossen wird und die Tiere in einem Zoo untergebracht werden sollen. Diese Lösung kommt für den adligen Solomov nicht in Frage. Er flieht mit seinem Sohn Sascha in die Freiheit. Felix hilft ihnen, indem er die beiden Tiger nach turbulenten Szenen im Restaurant, in einer Bibliothek und einer rasanten Jagd durch die Polizei den Weg zum Bahnhof zeigt und sie im Heuwagen der Transsibirischen Eisenbahn Richtung Heimat fahren lässt.