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Jim (Hank Azaria) geht auf eine Sauftour mit seiner neuen, nihilistischen Freundin Elle , die ihn auf ein neues Level von Zerstörung bringt. Brockmire landet wieder im Krankenhaus und nimmt den Entzug endlich ernst. Charles (Tyrel Jackson Williams) tritt an Jim mit einer neuen Möglichkeit heran.