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Daffy fährt als blinder Passagier auf einem Kreuzfahrtschiff und Schweinchen Dick muss dafür sorgen, dass Daffy nicht auffliegt.
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Superspionin Claudette wird von Bugs ausgebremst, als der versehentlich Claudettes Roller und ihre geheimen Dokumente an sich nimmt und sich mit den Sachen auf eine Reise durch Italien begibt. Nun muss Claudette sich dringend etwas einfallen lassen, um ihre Sachen von dem nichtsahnenden Bugs zurückzubekommen.