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Wer wagt, gewinnt noch lange nicht: Über Nacht verwandelt sich Nearburg in ein Winterwunderland. CatDog und ihre Freunde nutzen die Gelegenheit zum Schlitten fahren, Eis laufen und zu ausgiebigen Schneeballschlachten. Doch das Unheil lässt nicht lange auf sich warten und beginnt mit einem Hockeyspiel gegen die Greaser Gang. Alles in Trance Dogs neues Spielzeug, ein Hypnose-Kasten, sorgt für einige Verwirrung im Freundeskreis. Denn Cat beginnt sofort damit, das Zauberteil an Winslow und Co. auszuprobieren.