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Gegenkandidat Julian Wheeler startet eine große TV-Werbekampagne. Charlie will mit den gleichen Mitteln kontern, doch Caitlin schlägt eine Straßenaktion vor – und wird darauf vom Bürgermeister zur Hauptstrategin aller Wahlveranstaltungen ernannt. Als Wheeler dann Fotos des Bürgermeisters veröffentlicht, die ihn mit einem Pornofilmer zeigen, beschließt Caitlin, mit allen Mitteln zurückzuschlagen. Carter hingegen versucht mit allen Mitteln, ein Baby zu adoptieren.