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19 Jahre sind vergangen, seit die Overlords die Verwaltung der Erde übernommen haben, und vier Jahre ist es her, dass Karellen den Menschen erstmals sein Antlitz offenbart hat. Die Menschheit lebt in einem goldenen Zeitalter, in der es keine Armut, keine Verbrechen, keine Krankheiten und keine Kriege mehr gibt. Sie verwenden saubere Energie und besitzen genug Nahrung für alle. Alle materiellen Bedürfnisse sind gestillt, Religionen überflüssig geworden. Dadurch wird so gut wie gar nicht mehr geforscht, die Wissenschaft stirbt. Ein ganz besonderes Kind wird geboren und die Erde erhält eine neue Bestimmung.