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Nach mehreren Jahrzehnten wird klar, dass der Prozess der evolutionären Weiterentwicklung der Menschen an einem kritischen Punkt angekommen ist. Die Kinder werden zum Übergeist gerufen, der sich über dem Ayers Rock in Australien manifestiert. Dort sollen sie in eine andere Sphäre des Seins eintreten. Die Erwachsenen sollen ihre restliche Lebenszeit in Frieden auf der Erde genießen und dann nach und nach aussterben. Ein Wissenschaftler schmuggelt sich auf das Raumschiff der Overlords, um deren Heimatplaneten zu besuchen und mehr über die Aliens herauszufinden.