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Auf einer einsamen Paßstraße veranstalten Jugendliche ein Wettrennen mit frisierten Autos. Einer der jungen Raser erleidet einen schweren Unfall, den zweiten Teilnehmer kann Ponch festnehmen. Es ist Chris Williams, mit dessen Bruder Lenny Ponch vor Jahren selbst ein solches Rennen gefahren ist, bei dem Lenny tödlich verunglückt ist.Chris hält Ponch für den Mörder seines Bruders und läßt sich nicht von seinem gefährlichen Hobby abbringen. Auch als Ponch und Nelson ihm einen Job bei einem renommierten Formel-Eins-Mechaniker besorgen, nimmt Chris die Chance nicht wahr. Er schmeißt den Job hin und bereitet sich auf das nächste, noch schnellere Rennen vor.Doch Ponch will Chris unbedingt von den illegalen Rennpisten holen und fordert ihn mit seinem alten Rennwagen heraus. Die Bedingung: Wenn P