The Crimson Fang

Leele erwacht endlich aus ihrem Koma. Eiji ist auf der Suche nach Toga. Faye bringt Toga zu dem Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen sind. Es wurde von Sandman gesponsert. Sie sagt ihm, dass sie es ihm übel nimmt, dass er ihre Position als Pilotin des Gravion eingenommen hat. Faye versucht, Toga für die Grand Troopers zu rekrutieren. Gerade als er ihr nachgeben will, trifft Eiji ein.
In der Basis der Grand Troopers findet Mizuki Luna, als der Präsident zu Besuch kommt.

Zurück bei Eiji, streiten er und Toga über Dinge. Inzwischen ist ein Zerivire-Schiff über der Stadt aufgetaucht. Es schafft ein Tor, aus dem eine Reihe von Zerivire-Schiffen kommt.
In der Basis der Grand Troopers treffen Mizuki und Luna auf den Präsidenten. Mizuki kümmert sich um die Wachen des Präsidenten. Der Präsident erkennt Mizuki als einen seiner Agenten. Sie heben mit einem Flugzeug ab und holen Toga und Eiji auf dem Weg zurück zum Stützpunkt ab.

Währenddessen kämpft die Grand Trooper gegen die Schiffe. Sie macht keine großen Fortschritte in der Sache. Obwohl Leele das Bewusstsein noch nicht wiedererlangt hat, nimmt Toga sie mit auf sein Schiff. (Ja, ich weiß, ich habe vorhin gesagt, dass sie aufgewacht ist; das ist ein Versehen in der Kontinuität.)

In der Schlacht wird Thoria früh außer Gefecht gesetzt. Der Gravion-Roboter wird von einem Zerivire ergriffen und seiner Energie beraubt. Dann ruft Sandman den Flammenplaneten herbei. Eine Menge Energie wird freigesetzt und zerstört eine Reihe von Zerivire.