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Raki, der nach wie vor entschlossen ist, Clare zu beschützen, überredet Isley, ihn im Schwertkampf zu unterrichten; währenddessen zeigt Priscilla weiterhin eine scheinbar unschuldige und friedliche Zuneigung zu Raki. Deneve konfrontiert ihre Kapitänin Undine, und die beiden versöhnen sich, indem sie ihre Beweggründe offenbaren, warum sie Claymores geworden sind. Flora, Clares Kapitänin, misstraut Clare wegen ihres geliehenen Arms, akzeptiert ihn aber, nachdem Clare offenbart, dass er von Ilena stammt. Undine kehrt zu ihrem Team zurück und spricht sie sehr freundlich an, was die anderen Claymores verwirrt. In der Ferne befiehlt Isley seinem Leutnant Rigaldo, die gesamte Truppe seiner erwachten Gefolgsleute mitzubringen, um Pieta zu vernichten.