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Der junge Barnum bekommt von Fred zum Geburtstag eine Schreibmaschine geschenkt und ein Schriftsteller wird geboren. Barnums Gefühle für Vivian wachsen immer mehr, aber als er merkt, dass Fred sie auch mag und ihn konfrontiert, verschwindet der Halbbruder. Einige Jahre später finden sie Freds Jacke in Nyhavn, Kopenhagen, und die Familie arrangiert eine Beerdigung für den vermissten Bruder und Sohn.