Für einen sicheren Internetzugang ist eine kurze Anpassung notwendig.
Joan Thursday verschwindet heimlich aus Oxford und lässt ihre Familie und auch Endeavour Morse mit einem gebrochenen Herzen zurück. Doch anstatt zu verzweifeln, stürzt Morse sich in die Arbeit.
Die Leiche eines Mannes wird ans Flussufer gespült. Ihr Zustand verrät, dass der Mann schon seit Wochen tot ist. Bei der Leiche handelt es sich um Professor Richard Nielson, der seit einem Monat vermisst wird. Er war Teil des Teams, das einen Schach-Computer entwickelte.
Immer mehr Ertrunkene werden in Oxford aus dem Wasser gefischt. Morse vermutet einen Serienkiller. Das Muster der Todesfälle lässt zudem einen Mörder mit Schachkenntnissen vermuten. Thursday ist bei den Ermittlungen jedoch keine große Hilfe. Er hat es immer noch nicht überwunden, dass seine Tochter Joan die Familie verlassen hat. Seinen Frust lässt er an Morse aus.
Aufgrund eines angeblichen Fehlers bei dem Versand seiner Prüfungsunterlagen ist Morse durch seine Examen-Prüfung zum Sergeant gefallen. Dadurch ist er noch ein weiteres Jahr an die Oxford City Police Station gebunden - sehr zur Freude von seinem Vorgesetzten Bright.