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Außerhalb von Oxford wird eine Leiche bei einer archäologischen Grabung entdeckt. Die Vermutung, es handle sich dabei um den vor genau fünf Jahren verschwundenen Matthew Laxman, bestätigt sich jedoch nicht. Trotzdem will Thursday den Fall wieder aufrollen.
Als in der Nähe der Leiche eine Sonnenbrille gefunden wird, die wahrscheinlich von Laxman stammt, beauftragt Thursday Morse Nachforschungen anzustellen. Thursday ist der Überzeugung, dass die Bezirkspolizei damals nicht gründlich genug gearbeitet hat.
Als letztes wurde Laxman von einem Tramper gesehen, der berichtet, dass dieser auf dem Weg nach Bramford war. Das Dorf bereitet sich gerade auf die Feierlichkeiten für ein heidnisches Ritual vor. Als Morse dort die Bewohner zu den Ereignissen von vor fünf Jahren befragen will, steht er jedoch immer wieder vor verschlossenen Türen. Es scheint als ob sich die Dorfgemeinschaft gegen die Polizei verschworen hat. Auch in das in der Nähe gelegene Atomkraftwerk wird Morse kein Zutritt gewährt. Das Kraftwerk könnte mit dem Fall in Zusammenhang stehen, da Laxman ein bekannter Atomkraftgegner war. Zu allem Überfluss wird auch noch die Wohnung von Morse von Einbrechern durchsucht und verwüstet.