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Während die Kardinäle Spencer, Voiello und Caltanisetta planen den jungen Papst Pius XIII. zum Rücktritt zu zwingen, spielt der Papst selbst mit dem Gedanken zurückzutreten. Doch seine Vertraute Schwester Mary versucht ihn zunächst vergeblich davon zu überzeugen, dass seine verschollenen Eltern aufgetaucht wären. Und will ihn dann überreden, seine radikale Haltung zu überdenken und die Kirche zu öffnen.