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Schockiert von der Ermordung seines besten Freundes entschließt sich der junge Papst Pius XIII. zu seiner Auslandsreise und besucht die berühmte Mission von Schwester Antonia in Afrika. Doch der Papst erkennt schnell, dass sie beste Beziehungen zum Regime unterhält, ein drakonisches Regiment führt und auch vor sexuellem Missbrauch nicht zurückschreckt.