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Der kleine Prinz folgt einem bezaubernden Gesang, der ihn zu einer Fabrik führt, in der Töne produziert werden, die notwendig für das Leben der Musikaner sind. Von Bari-Ton erfährt er, dass Aria, die Diva, so lieblich singt. Plötzlich wird die Harmonie unterbrochen: Aria kann ihre Traurigkeit nicht mehr verbergen und weigert sich, weiter zu singen. Doch dadurch gefährdet sie das Überleben der Musikaner.