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Shirley und Bo entdecken, dass Mr. Howie ein Baby im Besenschrank der Sussex Academy versteckt. Er gibt zu, das Baby in der Nacht zuvor auf der Türschwelle gefunden zu haben. Auf Shirleys Frage, warum er nicht die Polizei verständigt habe, übergibt Mr. Howie ihr eine Notiz, die er bei dem Baby fand: „Passen Sie auf Oskar auf. Nicht die Polizei verständigen – wir können nur Ihnen vertrauen.“ Mit einigen Hinweisen können Shirley und Bo die Spur zurück zu einem Zirkus verfolgen, der gerade in Redington gastiert. Gut getarnt gehen sie der Sache auf den Grund.