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Der Planet Primus wird von Mutanten aus dem All bedroht. Zwei Abgesandte sollen mittels einer Zeitmaschine Hilfe herbeiholen. Auf Eternia stoßen sie auf Skeletor und He-Man. Da ihnen nicht klar ist, wer gut und wer böse ist, nehmen sie kurzentschlossen alle beide mit auf ihren Heimatplaneten.