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He-Man leidet unter Heimweh nach Eternia. Skeletor findet unterdessen einen Band der vermissten „Enzyklopädie des Bösen“. Mit Hilfe der gesamten Zauberspruchsammlung wäre er unschlagbar. Er macht sich auf die Suche nach der Gruft von Zaktus, wo er die Enzyklopädie vermutet.