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Die TARDIS wird von einer mysteriösen Kraft angezogen und landet auf dem fremden Planeten Vortis. Dort finden sich der Doktor, Ian, Barbara und Vicki in einem Krieg zwischen einer bösen Macht namens "The Animus", ihren ameisenähnlichen Zarbi-Verbündeten und der schmetterlingsähnlichen Menoptra-Rasse und ihren Verbündeten, den unterirdischen Optera, wieder.