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Der Doktor wird von den Cybermen gefangen genommen und auf ihren Heimatplaneten zurückgebracht. Dort entdeckt er die Quelle des Signals. Die Cryons, ursprüngliche Bewohner der Welt der Cybermen, überleben im Untergrund und wollen, dass die Cybermen verschwinden. Der Doktor erfährt das volle Ausmaß der Pläne der Cybermen. Nicht nur die Kryonen sind bedroht, sondern auch die Zukunft der Menschheit. Dies ist kein Eroberungskrieg, sondern die totale Zerstörung.