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Nach der Zerstörung des Gravitations-Globus gelingt es dem Doktor, Amy, River Song und Vater Octavian mit seinen verbliebenen Klerikern, sich auf das Raumschiff Byzantium zu retten. Die weinenden Engel sind sie damit allerdings nicht los: Im Schiff entdeckt der Doktor einen Dimensionsriss, aus dem Zeitenergie strömt – eine Form exotische Strahlung, von der sich die Engel ernähren. Während der Doktor überlegt, wie man den Riss schließen könnte, wird klar, dass Amy in tödlicher Gefahr schwebt: Das Abbild eines Engels hat sich ihrem Gehirn eingeprägt und droht sie von innen heraus zu zerstören …