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Son-Goku schwört Freezer, für all seine Missetaten Rache zu nehmen, und wird von ihm verspottet. Meister Kaio weiß dank seiner telepathischen Fähigkeiten alles und hält seine drei Schüler auf dem Laufenden. Während der Kampf zwischen Son-Goku und Freezer beginnt, fiebern Piccolo, Kuririn und Son-Gohan dem Sieg Son-Gokus entgegen. Mit allen möglichen Tricks versuchen die Kontrahenten, ihren Gegner auszuschalten. Währenddessen irrt Bulma genervt durch die Gegend und hat eine merkwürdige Begegnung mit ein paar Fröschen...