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Freezer ist es zwar gelungen, Piccolo niederzuzwingen, aber mit Son-Gokus Reaktion darauf hat er kaum gerechnet: Während Son-Gohan mit dem leblosen Körper Piccolos zur Erde zurückkehrt, verwandelt sich Son-Goku vor lauter Wut in einen Super-Saiyajin mit unglaublichen Kräften.Auf der Erde machen sich Son-Gokus Freunde Sorgen, ob er gegen Freezer bestehen kann. Freezer zieht indessen alle Register seiner Kampfkunst, aber gegen Son-Gokus neue Kampfkraft kann er nichts ausrichten.