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Son-Goku überwindet das Gift des göttlichen Wassers und spürt neue, zuvor verborgene Kräfte in sich. Meister Quitte schenkt ihm eine neue Jindujun, mit der er sich auf den Weg zu Oberteufel Piccolo macht. Tenshinhan gelingt es den Energiestrahl des Mafuba in den Reiskocher zu lenken und begibt sich ebenfalls auf den Weg zu King Castle. Oberteufel Piccolo ruft das Reich des Bösen aus.