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Son-Goku wird von Meister Popo auf eine Reise geschickt, die ihn in die Jugendzeit des Herrn der Schildkröten versetzt. Schon damals gab es zwischen dem Herrn der Schildkröten und dem Herrn der Kraniche Eifersüchteleien und gefährliche Konkurrenzkämpfe, in die nun Son-Goku hineingezogen wird. Der wichtigste Schritt ist aber, dass Meister Mutaito Son-Goku die Macht und den Einsatz spiritueller Energie erklärt.