Im Schattenland Netherlands

Monica versucht, den neuen Engel auf seine erste Aufgabe vorzubereiten. Als erstes erhält das kurzsichtige Wesen im Second-Hand-Shop eine neue Brille und angemessene „Arbeitskleidung“. Beim Gespräch mit Verkäufer Mike stellt man fest, dass der neue Engel noch keinen Namen besitzt. Als Monica und der neue Engel im Café sitzen, treffen sie Madeline. Das kleine Mädchen möchte dort für seine arme Mutter eine Zeitung erbetteln, damit diese sich auf Arbeitsannoncen bewerben kann. Madeline „tauft“ den Engel Gloria.
Glorias erste Aufgabe wird es sein, für Madeline ein neues Zuhause zu suchen. Denn gerade als Madeline und ihre Mutter das gegenüber liegende Gebäude betreten, detonieren zwei Bomben. Die Mutter und hundert weitere Personen sind sofort tot, das Mädchen wird ins Krankenhaus eingeliefert. Monica ist von der Katastrophe so entsetzt, dass ihr Zweifel an ihrer Arbeit und an Gott kommen. Zu Fuß geht sie in die Wüste. Dort begegnet ihr der Teufel in der Gestalt eines Mannes in mittleren Jahren. Er versucht, Monica zum Bruch mit Gott zu überreden. Im Krankenhaus lernt unterdessen Gloria viel über das menschliche Wesen. An Madelines Krankenbett versucht sie Gefühle zu zeigen und Geschichten zu erzählen.