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Gerade als sich Frasier (Kelsey Grammer) dazu durchgerungen hat, Kate (Mercedes Ruehl) seine wahren Gefühle zu offenbaren, eröffnet sie ihm, dass sie die Stadt noch in derselben Nacht verlassen wird. Enttäuscht schaut Frasier am Abend den Film „Casablanca“. Dabei wird ihm bewusst, dass er noch ein letztes Mal mit Kate sprechen muss. Er macht sich auf zum Flughafen. (Text: Austria 9)